PORTFÓLIO DE FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A)

Nosso escritório oferece assessoria jurídica altamente especializada para operações de Fusões e Aquisições (M&A), garantindo suporte estratégico, técnico e negocial em todas as etapas da transação.

Nossos serviços são estruturados para atender empresas de médio e grande porte, investidores estratégicos e financeiros, e grupos empresariais familiares que buscam estruturação eficiente para crescimento, reestruturação ou desinvestimento.

1. Assessoria Jurídica em M&A: acompanhamento jurídico completo em operações de fusão, aquisição, incorporação e cisão, desde a fase preliminar até a conclusão da transação.

  • Estruturação jurídica da operação.
  • Planejamento tributário e regulatório.
  • Modelagem societária e estruturação contratual.
  • Negociação e formalização de acordos.
  • Coordenação com assessores financeiros e contábeis.
  • Due diligence jurídica.

2. Negociação e Estruturação de Contratos: elaboração e negociação de todos os documentos jurídicos essenciais à operação, garantindo alinhamento com objetivos estratégicos e mitigação de riscos.

  • Memorandos de Entendimentos (MoU) e Cartas de Intenção (LoI).
  • Acordos de Confidencialidade (NDA).
  • Contratos de Compra e Venda de Participações (SPA).
  • Acordos de Acionistas e de Investimentos.
  • Cláusulas de proteção e mecanismos de ajuste de preço.

3. Estruturação de Veículos de Investimento: assessoria na criação e estruturação de holdings, fundos de investimento e estruturas societárias para facilitar transações e otimizar a alocação de capital.

  • Constituição de holdings e joint ventures.
  • Assessoria para fundos de private equity e venture capital.
  • Estruturação de mecanismos de governança corporativa.
  • Otimização tributária e regulatória.

4. Pós-fechamento e Integração Jurídica: assessoria na implementação de obrigações pós-transação, garantindo a plena integração e mitigação de riscos operacionais e jurídicos.

  • Ajustes societários e operacionais.
  • Acompanhamento de acordos de earn-out.
  • Revisão e reestruturação de contratos.
  • Implementação de governança e compliance.
  • Assessoria em retenção de talentos e planos de sucessão.

DIFERENCIAIS DO NOSSO ESCRITÓRIO:

  • Atuação estratégica: Assessoria jurídica alinhada aos objetivos de negócio do cliente.
  • Equipe multidisciplinar: Profissionais experientes em direito societário, tributário, regulatório e contratos.
  • Expertise em empresas familiares: Suporte especializado na sucessão e governança para M&A em grupos familiares.
  • Foco em mitigação de riscos: Análises aprofundadas para garantir segurança na transação.